美国国内七大现货市场成交82包,你觉得作为家纺文化最大资源的沈绣离产业和文化各有多少距离

人物小传

上证综指箱体震荡已持续3月有余,如果不出意外,A股上半年行情即将以平淡收官。在资金面、政策面、业绩面、投资者心理等诸多因素博弈的格局下,下半年A股市场投资环境如何?新的投资机会和市场亮点在哪里?近日,券商2014年中期策略报告陆续发布,尽管侧重点有所不同,但总体来看,围绕资本市场政策和局部“微刺激”政策布局将是下半年市场资金配置的主线。

生意社07月01日讯

周占贤,从事绣品经营25年,是江苏凯利绣品有限公司董事长,中国工艺美术协会会员,南通工艺美术学会副理事长,南通民间文艺家协会副秘书长,海门沈绣研究会、海门市收藏家协会副会长,其沈绣艺术作品先后在全国获得10个金奖,多个银奖和铜奖,是大力发展海门沈绣文化产业的倡导者。

结构性机会仍将是主流

期、现货价格

记:受宏观经济影响,海门家纺企业在具体营销时遭遇哪些困难?我们应如何正确面对?

从综合市场环境来看,多家主流券商认为,下半年A股市场环境整体有利于市场向积极的方向运行,但鉴于房地产行业下行以及出口仍存在不确定性,下半年出现大的系统性机会的可能性较小,调整中带来的结构性机遇仍将是市场主流。尽管存在新股发行的扰动因素,但整体流动性下半年有望继续改善。政策放松在继续,人民币有小幅升值趋势,海外资金对A股的兴趣提升,沪港通开通在即,上市公司主要股东在主板持续净增持,资本市场改革措施引导机构投资者发展。在这样的背景下,市场流动性在下半年继续改善是大概率事件。同时,“微刺激”政策初见成效,下半年经济增速有望企稳回升。从先行指标制造业PMI看,细分指数中代表需求端和供给端的指数最近均有明显回升,经济增速在未来几个月企稳反弹的可能性较大。

2014年6月20-26日,美国国内七大市场标准级现货平均价格为77.72美分/磅,较前周下跌1.54美分/磅,较2013年同期下跌3.23美分/磅。当周,美国国内七大现货市场成交82包,较前周减少328包,较2013年同期减少6080包。2014年6月27日至7月3日,AWP价格为69.31美分/磅。

周:总体而言,海门家纺产业在创意设计上还有巨大空间,我们自有的驰名著名品牌跟不上“产量规模”,在营销过程中的宣传环节没有得到高度重视,产品一直在中低端处挣扎、缺乏“高端意识”,而最主要的是我们的产业以至企业亟待得到文化的支撑。

值得注意的是,地产周期的调整与制造业景气度持续恶化,强化了市场对于经济增长的担忧。湘财证券认为,2014年很可能是房地产长期和短期的双重拐点。即使房价没有明显回调,建设活动的大幅下滑也可能会严重拖累实体经济,给经济增长和银行资产负债表造成冲击。

成交情况

记:你说的文化支撑是什么概念?作为海门沈绣产品的最大生产基地,你觉得作为家纺文化最大资源的沈绣离产业和文化各有多少距离?

平安证券认为,下半年经济基本面最大的变化在于,资产定价的核心将回归经济基本面,利率中枢仍会下移,但货币政策可能更倾向于定向刺激信用扩张,短期内稳增长的措施难以大幅扭转经济趋势。

当周,美国东南部地区交易不活跃,供需平淡,现货均价下跌,CCC贷款交易平淡;中南部地区交易清淡,供需偏弱,现货均价下跌,无远期销售;西南部地区交易不活跃,现货均价下跌,国外纺织厂有少量询价;西南沙漠地区交易平淡,供需不足,无远期销售;圣约金流域交易不活跃,现货均价下跌,无远期销售,美国国内纺织厂无成交,国外纺织厂询价清淡,高等级澳棉更吸引纺织厂的关注;皮马棉供需不足,现货均价稳定,无远期销售,国外纺织厂对新棉有询价。

周:都说“海门家纺文化”占产业之比达20%左右,这是一个勉强的数据,而即使有这个数据,我认为是不够的。

在结构性机会的把握上,平安证券预计,无风险利率的持续下行使低估值、高分红的蓝筹价值逐步显现。同时,利率、风险偏好和市场微观结构的变化,使得成长股的逻辑将从市值弹性转向业绩确定性。考虑到业绩分化与仓位压力,预计成长股下半年仍有调整。

天气和播种情况

而作为沈绣文化产业,这还只是少数人的梦想,就海门整体而言,离所谓的产业和文化有太大的距离。海门有二三百个沈绣第三四代传人,但这些人中竟然没有一个名正言顺的“工艺员”,更谈不上省级、国家级大师。无论发展产业和文化,没有人才这个“底”,就只能是空话。

主题投资和弱周期行业

当周,亚拉巴马州和佐治亚州南部出现降雨,但没有影响田间工作,病虫害压力不大,种植者喷洒农药控制虫害。南北卡罗莱纳州和弗吉尼亚州也出现降雨,但白天炎热,高温天气不利于幼苗生长。三角洲北部出现降雨,种植者喷洒农药控制虫害。三角洲南部小雨天气没有影响田间工作。得州西部大雨继续缓解旱情,棉苗生长加快。亚利桑那州高温炎热,Yuma地区新棉长势良好,没有出现明显病虫害。皮马棉种植区温度适宜,棉花生长正常。

记:据悉,苏绣、沈绣艺术收藏已在国内外文化、企业界受到重视,请你谈谈目前国内市场情况及其他的市场前景。

受青睐

国外纺织厂需求情况

周:十年前的一幅苏绣沈绣艺术作品到现在估计增值起码10倍以上。这几年我们常听到“沈绣”被当作国宝赠送如奥巴马、普京等世界政要。其价值已被越来越多人认识。据我的了解,当前国家级工艺大师的作品大概30万元一幅,规格为0.5×1米;同样的作品省级大师的值15万元左右,其它为2万元左右。当前,这一行业“大师”的评审也是刚起步,很多过去的工艺员将逐步升级大师行列,加上沈绣收藏日渐兴起,其市场前景应该是“令人惊喜”的。

鉴于下半年政策面推进的内容仍较多,相关的结构性机会仍值得关注。中金公司最新的研究报告维持A股市场年内上涨15%-20%的判断。研报认为,政策支持和改革推进将是支持下半年收益的重要动力,重要的投资主题包括国企改革、沪港通、优先股、能源改革等。具体而言,上半年以来各方面的改革措施陆续出台。其中,资本市场的改革继续推进,新“国九条”发布,新股发行制度继续推进,优先股发行可能下半年成行,沪港通正在积极筹备。此外,财税体制、国企改革等关键领域的改革也在逐步落实。上述利好措施的成效有望在下半年集中显现并带来相关领域的投资机会。

当周,美国国内纺织厂对2014年四季度装运的3级棉和2015年1-3月装运的4级棉有询价。纱线需求强劲,多数纺织厂保持100%开机率。美棉出口需求一般,韩国纺织厂对今年7-8月装运的3级棉有询价,无现货成交。

记:按你的认识,海门发展家纺文化产业应突出“沈绣”的地位,在这方面你对地方有哪些积极的建议?

航天证券建议,标配大消费、高速公路以及公用事业等弱周期行业。在经济面临向下压力的情况下,这些板块业绩受经济增速下滑的影响较小。在改革初期,经济增速主动下滑概率较高。在这样的特殊背景之下,业绩整体保持相对稳定、具备刚性需求的弱周期行业值得重点关注。

(文章来源:中国棉花网)

周:有一条建议就是政府要高度重视,甚至要在财政上给予必要支持。我们要培养更多能画懂绣、能绣懂画的新生代沈绣名家。比如,我们想邀请清华大学为海门的有志者开班,苏州的“沈绣”也多次这样搞过,可民间的号召力毕竟有限。另外,在费用上也让有些“个体”承受有困难,等等。

国联证券重点看好国企改革发力。公司认为,以传媒、电子、通信为主的成长类和以家电、休闲服务为主的消费类行业将在改革及新兴行业增长的带动下,孕育新的投资价值。

海通证券认为,下半年的投资标的要满足以下条件:大趋势明确,公司选取的大方向正确,处于好的细分领域;公司自身基本面在未来半年内没有利空,2015年仍然有新的预期;估值不是最重要的考量标准,但投资需要选择相对低的时点。例如,医疗行业具备上述特征,增速预计将维持在15%左右。医疗服务、医疗器械、CRO@CMO,移动医疗、基因测序等将是其中重要领域。

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